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英特尔新增10亿美元投资，明年10nm量产！
- 发布日期：2024-09-01 06:46 点击次数：139 这一段时间以来，资本市场对于英特尔的芯片供应能力以及10nm工艺制程一直多有质疑。这不仅影响了英特尔的市场变现，更是重挫了其股价。今日，英特尔CFO兼临时CEO Bob Swan周五在公司官网发布“供应情况更新”的公开信，回应近期资本市场对英特尔的一系列质疑。那么是否真的就表示英特尔就真的摆脱了困扰了呢？我们详细分析公开信中澄清的一些内容。英特尔为什么优先考虑高端市场首先，信件回顾了英特尔的芯片供应能力。今年前六个月，英特尔的数据中心业务增长25%，云计算收入增长43%，个人电脑PC业务表现“更惊人”。Bob Swan承认，PC市场的强劲增长给英特尔供应链制造了压力，英特尔不得不优先考虑生产Xeon和酷睿处理器，以满足上述两个高端市场的需求。这导致英特尔的芯片供应“无疑是紧张的”，特别是在入门级PC市场。那么PC市场的表现和趋势是否真的如英特尔所说呢？今年七月，市场研究公司Gartner公布数据显示，2018年第二季度，全球PC出货量总计6210万台，与2017年第二季度相比增长了1.4%。这是自2012年第一季度以来全球PC出货量同比增长的第一个季度。所有地区的PC出货量与一年前相比都有所增长。尽管这一结果对于PC行业来说是一个积极的结果，但Gartner的分析师表示，市场稳定的迹象还不足以宣告PC行业正在复苏。但是，Gartner的首席分析师北川美佳子表示：“2018年第二季度，PC出货量的增长受到企业市场需求上涨的推动，而消费者市场出货量的下降抵消了这一趋势。”从中，我们不难看到，目前PC市场的发展趋势可以总结为一下两个方面：首先，PC市场的主要推动力来源于企业市场的需求。在美国等市场，公共部门对于商务PC的需求尤其强劲。其次，个人电脑市场依然在萎缩，尤其是在微软Windows 10推出三年后，新系统带来的PC换机潮已经趋于平缓，个人PC市场未来的发展动力依然不甚明朗。也正是基于以上两个方面，Bob Swan才用“温和”形容了未来普通个人PC芯片的产量增速，并表示英特尔将重点推出高端Xeon和核心CPU。英特尔的10nm到底怎么了？英特尔一直在努力转向更先进的生产工艺——10纳米生产技术。但是也正是因为10nm难产的问题，使得英特尔的CPU不得不依然采用14nm工艺，甚至在今年由于产能问题遭遇缺货潮。瑞杰金融集团分析师Chris Caso表示，Intel目前最大的战略问题就是10nm工艺推迟，预计要到两年后才能看到Intel 10nm工艺的服务器芯片，而对手们已经纷纷进入7nm，AMD就将在明年发布7nm工艺的第二代服务器EPYC霄龙平台。英特尔称，它在转向10纳米生产技术方面取得了一些进步。不过，一些分析师称，英特尔的转型已晚了两年时间。罗森布拉特的分析师Mosesmann在8月底报告中提到，英特尔的麻烦不只是10nm工艺延期，英特尔在未来5年的工艺劣势还将持续。Chris Caso在报告称表示英特尔最大的战略问题就是10nm工艺延期。9月初，知名投行摩根大通曾质疑英特尔今年业绩达标能力，FUJI(富士)模块-亿配芯城 认为没有制造足够的处理器芯片来满足需求，会成为年末节日购物季PC销售的一大阻力。该行还预计，英特尔的处理器和芯片组合短缺会伤害今年四季度公司PC出货量5到7个百分点。“良品率正在改善。我们预计在2019年开始批量生产。”英特尔说。英特尔的解决方案能否解决问题不过Bob Swan表示，英特尔的芯片供应量足以支撑该公司今年的营收符合全年业绩展望，“至少”有足够的供给来满足今年营收目标。7月底，英特尔提升2018全年非GAAP项下的营收指引至6950亿美元，较1月初的全年营收指引高出了45亿美元。同时，英特尔还提出了三个解决方案：1、将2018年资本支出调整为“创纪录的”150亿美元，较年初规划新增了10亿美元；2、为俄勒冈、亚利桑那州、爱尔兰和以色列的14纳米芯片生产线投资10亿美元，以提升供应量；3、此外英特尔表示，10纳米的“Canon Lake 产量正在提高”，预计在2019年某个时候会有批量生产。更小的纳米芯片制程工艺，能够让芯片制造商制造出运行速度更快、更节能的芯片。从以上措施我们不难看到，英特尔一方面在抓紧产能解决CPU缺货问题，一方面也在加快10nm的生产速度。不过，值得注意的是，解决CPU缺货问题也是有限针对高端的商业市场，而不是针对个人PC市场。正如之前所说，虽然商业PC市场增长较快，但是随着换机潮即将即将结束，所带来的增长效应能够持续多久依然是个未知之数。另一方面，值得注意的是，除了高端的商业PC市场之外，教育市场的需求依然强劲。这两年以来无论是微软推出的针对教育市场的Surface系列产品，还是谷歌的Chromebook系列都取得了不错的成绩。这也从侧面印证了教育市场的前景。在此情况之下，英特尔优先供货高端市场，不啻于对教育市场的当头棒喝，市场如果转而寻找其他的解决方案，对于英特尔来说绝不是好消息。另一方面，英特尔的10nm制程从推出以来就一再延期，虽然此次强调会在2019年批量生产，但是在市场真正见到产品之前，都很难相信英特尔会否再次延期。不过，值得庆幸的是，“澄清信”发布后，英特尔股价止跌反弹，最高涨3.8%，日高为47.75美元；周五美股盘初曾跌1%，触及日低45.46美元；最终收涨3.07%，报47.29美元，创9月5日以来最高。至少对于英特尔来说，这还是一个好消息。对于市场而言，还有待验证！
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